今天市场又出现了三大股指全面反弹。

而且三季度新的市场机会也逐步露出了苗头。昨天，华为概念整体走强。现在是军工概念又形成了领涨，这个是我们说的三季度在稳增长过程中，必须要关注新经济高成长对经济的拉动。

众所周知，在第一波疫情出现后中国经济曾一度快速下滑。但是随着第一波疫情结束，也就是说在2020年四季度和2021年一季度来临时，那么A股市场伴随着经济发展，曾一度形成了快速突破，GDP增长达到了18%。

当我们看到这个数字时，感到非常惊讶，中国经济怎么会跑得这么快？

第二波疫情之后，现在虽然还有零零星星一些局部爆发，但我们能感觉到复苏和V型反转正在路上。三季度国家发布很多经济政策，也给了合理充裕的流动性，我们不像美联储那样，给出了灵活充裕的货币政策。

这也意味着，下半年复苏正在到来，不排除市场在下半年会走出v形反转之路。我们必须在三季度时预期经济走势。因为，三季度是市场绝佳建仓期。我们到底要建仓什么股票，这是非常重要的。

首先我们要知道稳增长赛道上的核心资产股，这是我反复说到的，核心资产股未来是稳增长的主要动力，它不但要在三季度形成对下半年经济的快速推进，可能未来3-5年核心资产都是稳定的中坚力量。

当然了，核心资产权重较大，未来在中国新经济转型中，我认为比较值得大家关注的就是高成长赛道。

大家说高成长赛道当中很多股票的价格都很高，比如说像科创板当中已经有接近千元的股票了，还有动辄就是上百元的股票，比比皆是，但是你要知道科创板当中的很多上市公司，他们都是中国新的龙头，赛道的龙头，行业的龙头。虽然它们的价格高，但是它们未来的成长空间依然很大。

那么，这一轮经济快速地起飞，为什么我们可以看到科创板上实施注册制，又实施做市商制度？是为了维护科创板这些经济赛道上的一些企业能够平稳向上运行，保证他们的融资功能，能够让这些企业拉动中国经济。

所以，我想大家在接下来一定要关注科创板当中的像新能源概念、新材料等，还有部分它们所关联的一些主板市场同类的股票，其实如果估值比较低的话，不应该成为我们主动去进行建仓的投资标的吗？

今天整个军工市场快速上涨，我想这就是一个市场的信号，所以在第三季度大家不要担心，说美国不断的加息会不会给全球带来较大的困扰，会的，但是因为中国资本市场整体是处在低估值的状态当中，我们通过了连续的去杠杆，目前我们的杠杆率不是很高，所以这种风险我们会受到一定的干扰，但是不会形成整体的这种资产向下这样的走势。

既然如此，我们必须要抓住国内政策和经济的市场导向，在第三季度我们预期中国经济下半年V型反转这样的一个思路，这样的话大家再去做投资，心里就不会感觉到不安了，所以西方的一些经济学者提出“缩表”这样的理论，但是这个理论到底适不适合我们中国？

我觉得不完全是这样的。所以，今天晚上我欢迎更多的投资者走进我的直播间，我今晚演讲的题目是《缩表真的无牛市吗？》我想这个答案在今天晚间就可以跟大家揭晓。

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