因为受到本月底7月28号，美联储进一步加息消息的影响，全球近段时间金融市场动荡比较频繁。A股尽管昨天出现了全面反弹，但因为投资者持股心态不稳，今天市场还是出现了分化。上证方面微幅收阳，北向资金流出近100个亿，这个完全可以说明短线资金的持股心态对A股有较大影响。

另外一方，面也说明市场热点还在进一步的切换中，我们在6月底就跟投资人谈过，二、三季度市场热点会有不同，这段时间市场会表现涨一天跌一天，或者涨两天跌两天，有可能在涨跌互现中，热点悄然进行切换。

当然现在大家会觉得热点好像在切换，但市场活跃的热点又不特别明显，所以这个时候大家会觉得比较困惑，到底该买什么？有时候大家会因为前期热点持续上涨，而不得不选择跟进，新出来的热点又没有持续性和稳定性，大家不敢轻举妄动，这时候的交易表现是比较凌乱的。

因为市场没有可持续性的热点，市场热点在切换中就是这种状态，它对股指有一定影响，影响最大的还是我们的心态。

不过我们从专业和数据化角度分析，我认为三季度市场还是要把稳两条主线：一是稳经济、稳增长的主线。消费概念在6月底和7月初有所异动，但在7月中旬这段时间，似乎又比较平稳，并没有形成主动拉升，但并不意味着热点没有向这方面切换。

在消费中我们比较看好的是食品、饮料、白酒，还有家电、医药、医疗。后来大家发现在消费热点中其实表现比较好的是旅游。是的，今天我想告诉大家，旅游概念，你千万要仔细研究一下，因为你会发现中国的旅游已经从外转内，原来是向境外输送游客，但因为海外疫情严重，最近中国的旅游业，无论是携程还是众信旅游等，都开始在中国农村或者林场山地购买了大量的土地，做农庄经济特色旅游。

这样一来，今年尤其是暑季来临时，大家不要忽视旅游概念在市场中的强势上拉，最近很多消费券也是旅游方面的，所以对旅游概念大家要特别关注。

二、关注新经济。随着农庄经济快速发展在国内兴起预制菜，现已走上家庭餐桌，因为一线城市的家庭工作比较紧张，所以大家特别喜欢吃预制菜，就是打理好回家下锅就可以炒出来的。

现在农庄经济从某种程度上已激活预制菜的产业链，对这方面可能也是一个新的消费增长点。

在新能源热点形成分化时，华为一些的上市公司都表现非常不错。华为实际上肩负着非常大的基础设施搭建工作，我觉得这个也是因为疫情影响，华为海外业务形成了整体收缩，但华为的技术却广泛应用在了国内新基建的基础设施上。

华为在各地新基建招标中标率达到百分之六七十，所以我想华为整个市场的启动，对新基建市场下半年呈现强势上涨是一个信号，我也跟大家说了，新能源毕竟走了好几年，而新基建却刚刚开始，尤其是华为快速介入，大家一定要抓住新基建这样一个风口，我想未来它不是2~3年，而是5~10年，成为支撑中国GDP向上一个重要的市场机会。

所以我想大家要关注像华为新基建、元宇宙这样的新概念，在三季度呈现的热点机会。以上是我跟大家提到的，在三季度，不要过分迷茫和追逐前期热点，而更多的要去挖掘市场新题材。

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