今日创业板大涨近4%，资金再度回流抱团主线，其中锂电、光伏、军工等轮动修复，北向资金全天净买入33.94亿元。其中光伏概念板块自去年5月份开始就一路震荡向上，今年1月份更是创下新高。

近日，国家能源局公布2020年风光新增装机数据为48.2GW。此前，国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为18.7GW，这也意味着第四季度光伏抢装了29.5GW。这也是自2017年53GW的装机高峰后，光伏新增装机再创近三年新高。

多省区明确光伏装机规模，光伏装机目标或大幅超预期

目前来看，各省区市出台的“十四五”规划和2035年远景目标等相关建议稿均对绿色低碳发展、清洁能源转型进行重点强调，敲定了未来5-10年的新能源发展蓝图。

截至目前，已有江苏省、西藏自治区、甘肃省、广东省、四川省、陕西省和河北省七个省份及自治区公布“十四五”光伏发展规划。其中，广东省、宁夏回族自治区、西藏自治区等地“十四五”期间的风电、光伏装机目标较“十三五”期间大幅提升，甘肃省酒泉市计划建成千亿级规模清洁能源产业链，陕西省着力构建万亿级能源化工产业集群。预计未来各省的新能源投资将明显加速。

自碳中和目标提出以来，各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测，“十四五”期间我国国内年均新增光伏装机规模可达70GW，乐观预计可达90GW。

东吴证券指出，纵观光伏产业链，近两年是时间窗口期，各环节集中度迅速提升，长期看碳减排打开行业空间，2025年全球装机有望超300GW。

东北证券认为，近期，大型央企与地方政府的“十四五”能源规划密集发布，宣布的新能源装机目标大超预期。“十四五”期间国内的新能源装机空间将充分打开，与此同时光伏在装机结构中的占比有望进一步提升。建议投资者积极把握光伏产业链投资机遇，重点推荐一体化布局领先的隆基股份、晶澳科技，重点布局大尺寸及新技术方向的通威股份、东方日升以及逆变器细分领域龙头阳光电源。

相关概念股

锦浪科技作为组串式逆变器制造商，分布式光伏是其主要目标市场，2019年公司全球市场份额近3%，位列全球第10名。

通威股份作为光伏上游制造商，与隆基、天合等组件厂商通过参股方式深度绑定，可以充分保障制造端产品的外销。在硅料端，公司截止20年末产能8万吨，21年Q4乐山二期3.5万吨、保山4万吨项目投产，产能达到15.5万吨，天合参股包头二期4万吨项目拟于20年12月启动，21年5月开工建设，22年9月底前竣工投产，届时公司将拥有19.5万吨硅料产能，后续公司还有乐山三期及保山二期规划，预计23年底公司硅料产能将达29万吨，龙头地位加速提升。

晶澳科技是行业领先的光伏产品提供商，以构建起包括硅棒、硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、天阳能光伏电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链最完整、结构布局协调的龙头企业之一。