盘面上,贵州茅台最高攀升至1840元,再度创出历史新高。白酒无疑是过去十年A股的明星板块,以茅台为典型的高端白酒具备极强的消费者粘性、庞大的受众人群、跑赢通胀的提价能力、超高的毛利水平。
A股中市值万亿以上的除了工商银行等银行股,就是贵州茅台五粮液的白酒。烟、酒都容易上瘾,属于多频次消费,业绩还是有保障的。
其实只要是跟“嘴巴”有关的,都是可以长期关注的,喝酒吃饭吃药等等,也就是消费股的逻辑。从年初的必选消费,到现在的可选消费,甚至宠物消费的中宠股份和佩蒂涨幅都不小,尤其是中宠,还记得专门有过一期单身经济的直播,说的就是宠物食品。
再说说周末消息发酵的汽车芯片,可预见的是8英寸芯片供不应求,晶圆代工、封测等或受益于涨价。 MCU、IGBT等相关概念股值得关注。大基金再次与中芯国际合作,高端自主可控的逻辑还在。
虽然芯片股高开低走,但还不是我们出场的时刻,至少会延续到明年一季度,业绩支撑+资金关注的个股依旧是我们操作的重点。
科技、医药等成长板块有逐步企稳趋势,就算银行、保险、券商等大金融拖累指数,但整体市场是偏乐观的。阶梯上涨中,如何选股就是我们的重点了。
就看英科医疗等医疗医药股,士兰微等科技股的动作了,整体能不能放量,能不能带动创业板新高了。
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