美加息落地了，75个基点下来，美股却猛涨一通，这是吃错药了？这样连续大幅的加息，加上缩表，按理说还应该沉沦在万丈深渊。美股上涨应当理解为美联储主席发表了鸽派讲话，大白话理解就是这个加息幅度就是天花板，后面会逐渐降低，这对于市场投资者来讲就是最为黑暗的时刻已过，可以缓缓气息。

A股为啥不跟涨？这个和前面我们不跟跌是一个道理，相对封闭的环境，使得过去两年我们并没有随美股走出大牛市，当下也是一样。还有两边货币政策不一样，市场流动性走向不一致使得股市走势也不一样，因此今天A股没有动力去参与美股的见底。

操作上，我们关注三个领域。一个是军工，这个还有预期的不确定性因素，按着这几天军工板块的走势，或许8月初军工板块热度还要提升。第二个是天然气，虽然现在是酷暑，但欧洲和老毛子的能源瓜葛才刚刚开始，目前亦没有任何缓和迹象，那么冬季的掐燃气预期一直存在，因此天然气板块始终是一个绕不开的存在炒作预期的热点。第三个是科创板，近一段时间，稳健创新高的品种很多来自科创板，不过度要求量能，仅仅是做市商的消息就能覆盖其三年大解禁利空的影响，好公司不少，高估值也不少，机构抱团行为大行其道，把握好要点。

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