盘面解析：

周五，今日，上证综合指数低开高走，午后在券商板块拉升带动下重返3600点，创业板指则全天高开高走高收表现强势，热点方面，新能源主要细分领域的储能、光伏、风电、锂电等板块集体大涨，“宁王”宁德时代、比亚迪股价再创新高，多只个股20CM大板涨停，房地产板块手政策影响出现回落调整，截至收盘，个股涨多跌少，市场情绪有所回升活跃，两市成交额连续第二个交易日上破万亿。

板块分析：

板块方面，从市场的走势表现上来看，周末的房地产税试点重磅消息，基本上属于利空落地，主板上证指数探底回升，更强的创业板指则实现高举高打小平台突破，包括最受冲击的房地产板块，也普遍维持了一个宽幅拉锯格局，恐慌程度相对比较有限，对于房地产税的问题，不是为了打压房价，而是为了社会公平共同富裕。其次，对于A股的最大影响，就是会逐渐改变财富储存方式，居民的房地产财富或将明显趋缓，转而金融资产增速或将进一步加快，相应构成较为明显利好的是财富管理能力强的券商，包括零售业务成绩斐然的银行股等等。回到市场，今日资金重新大举涌入两大主流赛道，首当其冲新能源车是目前趋势最强的主线，两大核心巨头宁德时代与比亚迪双双破历史新高，锂电池趋势核心永太科技加速板续创新高，磷化工趋势核心湖北宜化同样是不断破高走势。此前我们观点和策略反复跟大家强调指出，只要是有这类核心中军龙头批量趋势新高的板块，相关行业板块就值得重点给予跟踪留意和关注把握，因为推动趋势大票的背后主力，就是以基金、机构为主的大资金，他们的动向，也基本上代表了主流资金的去向，可以清晰的看出，虽然指数方面在反复拉锯震荡，但资金最终涌入的主要方向依然是新能源车、光伏风能以及半导体等几个大的方向，因此，在主流主线方向逐渐明确的市况下，后期的策略重心就应该继续围绕赛道方向作低吸博弈。

新闻，消息称，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布。根据《意见》，到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上。风能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位。今日，国家发改委主任何立峰人民日报发声：将加快推进大型风电、光伏基地建设。再度推高板块情绪。随后风电、光伏、锂电池全线走强，刀片电池近期受销量肯定的整车龙头比亚迪早盘大涨超5%，市值站上9000亿新高。

点评：我们分析师认为，对于风电板块，陆上风电平价后无论是装机规模还是招标量同比均增长显著，大型化趋势推进成本下降、规模提升以及行业集中度增强。目前风电板块较光伏板块相比估值偏低，具备配置价值。可关注以下环节的投资机会：1、风机大型化趋势明确，重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节；2。关注风电主轴轴承等关键零部件厂商的竞争优势和国产替代进展；3、关注受益于海上风电相关标的；4、关注受益海外增量市场空间标的。

风险提示：本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险请自担。