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中金公司指出,展望2021年,我们依然看好医药赛道,建议加大医药行业配置。
从产业发展趋势来看,虽然医保控费每年都在进行,但我们预计医保支出未来仍将保持双位数增长,行业长期成长性无忧。
从机构配置角度来看,经历了2020下半年的调整,机构医药持仓都处于低位,随着创新药医保谈判的结束,板块见底,我们预计后续整体配置有望持续提升。
医药细分板块依然会高度分化,成长性为核心因素,我们提出的三大方向是:创新驱动成长,品质驱动消费,本土走向国际。