根据美国化学会旗下的《化学与工程新闻》(C&EN)披露,作为公司重大改革的一部分,有机硅生产龙头迈图计划关闭位于纽约沃特福德的有机硅产能,使陶氏成为美国唯一一家生产有机硅上游原料的厂商。
安信证券指出,所涉产能体量较大,国内龙头地位得到稳固。根据我们的中观数据库,当前我国化工行业处于库存低位,未来在半导体、5G、光伏、新能源汽车等下游需求自然增长、补库和顺周期需求恢复以及海外需求增加并向国内转移带动下,叠加未来产能投产,我国有机硅行业将面临供需两旺格局。
投资建议:考虑国内新产能陆续落地,叠加国内外需求同步增加,未来有机硅行业将面临供需两旺格局。推荐弹性标的新安股份(600596)(49万吨),建议关注合盛硅业(603260)(53万吨)和东岳硅材(300821)(30万吨)。