中信建投(601066)指出,本周苹果iPhone 12及华为旗舰机Mate 40将分别于10月13日、10月22日召开发布会,两款新机均在硬软件层面升级较大,包括拍摄、快充、无线充电等亮点。预计手机市场将在四季度迎来换机潮,由于疫情压抑的需求有望集中释放。同时10月将迎来三季报发布,苹果产业链由于新机备货延迟,三季度业绩部分递延至四季度释放,如果需求端超预期,以往年份11月份的追单可能要递延至明年1月,因此板块或出现跨年行情。我们持续看好苹果5G新机的销售情况以及在中国区份额的提升,同时建议四季度关注安卓产业链超跌个股。建议关注:领益智造(002600),环旭电子(601231),立讯精密(002475),鹏鼎控股(002938),舜宇光学科技,丘钛科技等。