行业上半年业绩仍旧承压,但Q2业绩已有所好转。分板块来看,金融IT上半年业绩表现突出,同时部分细分领域Q2收入已呈现改善的迹象。后续随着政策、招投标持续推进,下游需求有望逐步释放,进一步推动板块业绩回升。
东莞证券:建议围绕三条主线进行布局:1)首批大模型备案清单出炉后,预计AI+应用有望加快推广,关注AIGC应用领域;2)近期针对数据要素的利好政策密集出台,产业趋势正不断加强,关注数据要素产业链;3)下半年特别是Q4是信创招标的高峰期,建议关注华为系(鲲鹏+昇腾)、中国电科、中国电子等相关集团。