7月,高层会议中,提出“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备”,“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,并且提出“积极推动城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设”;住建部也指出要“大力推动建筑业持续健康发展,充分发挥建筑业‘促投资、稳增长、保就业’的积极作用”。
财通证券:基于房地产政策环境不断优化,城中村改造需求落地有望加速落地,建议关注有相关业务经验的华阳国际和隧道股份。基于行业发展潜力、企业市占率及核心竞争力,建议关注鸿路钢构、华铁应急、瑞纳智能、豪尔赛、大丰实业等上游供应商。得益于国企改革、一带一路等事件催化及企业基本面向好趋势,建议关注中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、隧道股份、东湖高新为代表的交通基建,以中材国际、中钢国际为代表的工程服务商等。