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新时代证券指出,当增量资金很多的时候,一个板块逻辑一旦被挖掘出来后,会在短期内快速吸引大量的资金,从而在估值层面快速透支基本面的逻辑,即使是这个逻辑还没被完全证明是完美的。7月的风格只是月度的补涨,不是真正的风格切换,9月后有可能进入真正的风格切换。重点关注有色、化工、银行、券商、汽车、家电。