2月20日，阿里巴巴财报会上表示，未来三年阿里将围绕AI战略核心，在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入。其中，阿里计划在未来三年在云和AI的基础设施加大投入，投入预计将超越过去十年的总和。

上海证券：DeepSeek大模型强化AI应用加速，算力需求推升叠加硬件升级迭代，加速半导体关键材料需求和国产替代，关注光刻胶、抛光垫等半导体核心材料机会，建议关注电子材料平台型龙头企业业绩释放，建议关注彤程新材、鼎龙股份等。