根据SIA的数据，2024年11月全球半导体销售额为578.2亿美元，同比增长20.7%，环比增长1.6%，连续13个月同比增长，续创历史新高；其中中国半导体销售额为161.8亿美元，同比增长12.1%，环比减少0.1%。存储方面，11月DRAM和NAND Flash合约价均下跌，12月DRAM现货价上涨。

国信证券：AI基建和应用正互相强化，成为半导体产业的核心增长动力。应用侧，继续推荐AI端侧标的恒玄科技、乐鑫科技、晶晨股份、艾为电子、圣邦股份等。基建侧，推荐AI基建相关标的澜起科技、杰华特、德明利、晶丰明源、龙芯中科、思瑞浦、纳芯微等。另外，推荐产能稼动率受益于销量增长和本土化生产的公司中芯国际、华虹半导体、长电科技、通富微电、伟测科技等。