2024年8月21日,国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
中邮证券:电力系统安全领域的投资价值逐步提升,我们认为本质是光伏(直流电)、风电(不稳定交流电)和现有的交流电力系统存在兼容性的问题,安全性领域更偏好成熟技术,因此火电设备、电网、可控负荷侧等更新很有必要性,其中火电设备领域建议关注#上海电气、东方电气、龙源技术等;电网设备建议关注#国电南瑞、思源电气;充电桩建议关注特锐德、盛弘股份。