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申港证券:业绩预告显示复苏态势,看好国产替代
2024-07-25 16:09:25来源:斗牛财经
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据科创板日报引用台湾经济日报消息,受年内银价大涨推升制造商量产积层式电感、磁珠的成本,叠加下游手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临,日本被动元件龙头村田、TDK等正酝酿涨价,涨价的产品涉及积层式电感、磁珠等产品,预期大尺寸会先涨价,涨幅约10%至20%。鉴于TDK和村田等日系厂商在电感和磁珠市场的领先地位,其率先对相关产品进行涨价,或将引发其他厂商跟进,国产厂商有望受益。

申港证券:建议关注国产替代及景气周期上行逻辑下的半导体设备和国产零部件公司北方华创、中微公司、华海清科、芯源微、拓荆科技、富创精密等。风险提示:贸易摩擦加剧,下游需求复苏不及预期,产能扩张不及预期,行业竞争加剧。


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