高层对经济增长表态了！光伏产业链增长超45%

2022-07-21 17:10:06来源：中方信富

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重磅！李克强：不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施

国务院总理李克强19日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会，发表致辞并同企业家代表互动交流。李克强在介绍中国经济形势时说，今年二季度，受新一轮疫情等超预期因素冲击，经济下行压力陡然加大，4月份主要指标深度下跌。我们果断应对、及时调控，把稳增长放在更加突出的位置，坚持不搞“大水漫灌”，推动原定政策靠前发力，推出和实施稳经济33条一揽子政策措施，5月份主要经济指标下滑势头放缓，6月份经济企稳回升，主要指标较快反弹、由负转正，城镇调查失业率明显下降，带动二季度经济实现正增长。我们也清醒认识到，经济恢复的基础还不牢固，稳住经济大盘仍需付出艰苦努力。

国家医保局：将大型设备检查治疗项目纳入动态调整范围持续降低偏高价格

7月19日，国家医疗保障局办公室发布《关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》。《通知》明确，要强化医疗机构医疗服务价格执行情况监管，对不规范执行政府指导价等行为，及时进行指导纠正，必要时采取函询约谈、成本调查、信息披露等措施。

工信部：上半年多晶硅全国产量约36.5万吨同比增长53.4%

工信部网站7月20日消息，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。

中国信通院：6月国内市场手机出货量2801.7万部同比增长9.2%

中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%。

北京开放国内首个无人化出行商业试点主驾驶位真的无人了

7月20日消息，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，百度和小马智行成为首批获许企业，将在经开区核心区60平方公里范围内投入30辆主驾无人车辆，开展常态化收费服务。此次投入商业化运营的车队将为“主驾无人”车队，即安全员被设置在副驾驶而非主驾。

部分头部基金及知名基金经理的调仓动向曝光

公募基金二季报本周进入密集披露期，部分头部基金及知名基金经理的调仓动向也备受市场关注。综合来看，各家基金在二季度保持了高仓位运作，新能源产业链、医药消费等成为关注重点。二季度，伴随着市场的反弹和基金净值的回升，冯明远管理的10只基金合计资产净值规模重回400亿以上，接近420亿。从其组合配置看，投资依旧聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域。谢治宇管理的基金二季度持仓总体变化不大，但新能源相关股票持仓明显提升，通威股份、宁德时代等晋升为基金前十大重仓股，德方纳米获翻倍增持。

周三北向资金合计净买入36.78亿元

7月20日，统计数据显示北向资金合计净买入36.78亿元，其中沪股通净买入19.33亿元，深股通净买入17.45亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是隆基绿能、宁德时代、万华化学，分别净买入2.24亿元、2.21亿元、1.55亿元。净卖出额居前三的是三花智控、长江电力、伊利股份，分别获净卖出3.13亿元、2.2亿元、1.3亿元。

从部分已公布业绩预告企业情况看，多数核心军工企业上半年业绩维持较高增长，部分企业可能受上游原材料价格高企、疫情停工以及研发费用增加等影响，导致业绩增速下滑。进入下半年，在全球加息预期下，军工上游原材料价格有望持续下降，行业成本端的压力有望缓解；同时，军工是受计划经济影响较强行业，上半年受疫情影响的业绩有望在下半年加速释放。

目前军工企业供需两旺，近几年业绩有望维持高速稳定，未来我们预期采购或不断加速，因此军工中长期景气度确定；2022 年为国企改革收官之年，股权激励有望加速推进，随着修改公司章程或股份回购完毕，重点公司的股权激励有望获得突破，全行业企业将持续兑现。2022 年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间

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（于海峰，首席投资顾问证书编号：A0130617030001）