大家好！本以为今天的盘面是一蹶不振，但午后消息层面上传来利好，市场一度开始猛攻，而后市场又开始冷静下来，截止收盘呈现冲高回落。消息层面上主要有两个：口罩政策变化和芯片行业变局，盘中旅游酒店餐饮民航等等疯狂拉升，芯片领域则出现众多20Cm。

我们认为不管消息层面上是一时兴起，还是落实前的升温，都反映出当下市场对于一种变局的迫切需要。之前是通过加大货币流动性来促成5月份行情，而在当下则是需要相关规则改变、行业的扶持等一系列动作，因此，市场在稍微有一点风吹草动的时候，往往表现的“格外”热情。其实这种预期的利好消息还是终究会到来的，只是时间与成本的问题。

综述，我们继续跟踪汇率波动、三季报、老米加息等多方影响，主线板块继续关注医药、天然气运输，同时也继续看好年内最后两个月的行情。

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