大家好！这两天市场节奏有所变化，短期来看受事件影响，但对于指数走势来看，其实早有定论。从6月中旬阶段性见顶以来，流动性进一步宽松的消息没有出现，加上老美前不久再一次大幅加息，这对于资金流动性要求很高的赛道股构成了较大的利空影响，尤其体现在光伏、锂电池这两大赛道。

光伏、锂电池从政策影响来看，还是偏积极的，但其高成长带来的高估值，是需要流动性维护的，并且要保持超高的热度，从这个节点来看，光伏和锂电池板块的短期弱势还将持续。按理说芯片板块也将随着赛道股整体弱势下去，不过芯片板块5-6月份没涨，最关键的是近期地区局势加剧，芯片极有可能上升成为战略行业，国产替代、自主创新的道路还有很大空间，我们只要盯着每年进口芯片金额就好，去年进口金额高达2.8万亿左右，这个规模非常大。

在盘中，科创板趋势品种出现了一定的回撤，有的是冲高回落，有的是低开低走，这对于这类漫步上扬的科创板品种来讲，未来几天盘整盘整是最佳的选择，尽量避开那些短期已经放量的科创板品种。热点方面，军工板块是不二的选择，从消息层面上来看，其热度有望保持至8月中旬，值得重点关注。

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