市场今日小幅反弹，量能没有放大，北向昨天流出百亿，今天流入57亿，这些说明指数还要盘整盘整，往上涨和往下跌的空间都不大，本月仍然是以轻指数、重个股的思路。

军工板块今天崛起，板块出现集体涨停潮，我们在以前曾经提到过军工板块炒作的两个契机：重组和地缘政治风险。从目前公开消息层面来看，美国老太太是直接引发军工气势高涨的主要因素，A股市场用实际行动告诉美帝，别过线，咱不是好惹的。那么军工板块的持续性几何？应该来说具备一定的时间和空间段。老太太出访目前是放风，还要到下个月，另外俄乌的局势表明真理始终在大炮射程范围内，外交一万次不如轰炸机振翅一次，提前准备还是必要的，所以军工板块从时间上来看，还有较长时间的热度。从空间上来看，一些耳熟能详的军工品种，其股价走势多数都是触底稳健的反弹，再到今天的大涨，难得是不管是概念型还是货真价实的军工品种，不管市值大小，都纷纷出现放量动作，因此军工板块可能还随短期事件的跟进而变得继续加大炒作力度，其空间短期不小，值得我们重点关注。

最后说一下整体7月乃至后面的操作思路，有业绩守业绩，想激进就看政策利好驱动的细分行业，亦或者是这种突然但又必然的军工概念，当然，稀土板块也是一张王牌，值得观察。

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